Pour les plus grandes banques américaines, l’année 2020 a été l’un des plus grands tests de leur résistance dans l’histoire. La pandémie de Covid-19 a pratiquement paralysé l’économie américaine pendant des mois, provoquant d’énormes changements dans les habitudes des entreprises et des consommateurs. Les prêteurs, petits et grands, des quatre méga-banques américaines aux petites entreprises régionales, ont passé leur test avec brio.

 

Malgré certaines des plus fortes baisses du produit intérieur brut et de l’emploi jamais observées, les banques ont pu servir leurs clients et rester rentables. En 2020, il n’y a eu que quatre faillites bancaires aux États-Unis, malgré les circonstances économiques extraordinaires. Seulement 5% environ des banques du pays n’étaient pas rentables, selon les données de la Federal Deposit Insurance Corporation, et environ 53% des banques ont fait état d’une augmentation annuelle de leurs bénéfices en 2020.

Cette situation est due aux mesures d’urgence efficaces mises en œuvre par Washington, qui ont dégelé les marchés du crédit aux entreprises et du crédit hypothécaire, offert des mesures de relance et une aide aux petites entreprises à Main Street, et permis une tolérance générale. Ces facteurs ont aidé les entreprises à jouer leur rôle de rouage financier qui facilite l’économie américaine.

Les entreprises ont utilisé des taux bas pour émettre et refinancer des dettes à des taux records en 2020, créant ainsi un coussin de trésorerie. Les propriétaires ont fait de même, profitant de taux d’intérêt presque records pour acheter des maisons ou réduire leurs frais d’intérêt. La technologie a également joué un rôle important dans la transformation numérique du secteur bancaire. Les consommateurs pouvaient gérer leurs finances sur des applications mobiles pendant le confinement, plutôt que dans des agences temporairement fermées, et le changement numérique contribue à soutenir la rentabilité.

Non seulement ces performances exceptionnelles ont aidé l’économie à traverser la pandémie, mais elles ont également permis aux États-Unis de se positionner pour un énorme boom économique, puisque les Américains se vaccinent contre la Covid-19 et que l’économie rouvre complètement. Les millénaires arrivent en masse sur le marché du logement, les industries comme les logiciels et la technologie se développent rapidement et les entreprises seront bientôt à l’offensive dans des domaines comme les voyages, les divertissements et le commerce de détail.

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Il existe plus de 5 000 banques et institutions d’épargne aux États-Unis, mais les actifs sont de plus en plus concentrés au sommet. Les 100 plus grandes ont des actifs de 16,4 billions de dollars (13,5 billions d’euros), ce qui représente plus de 80 % du total des actifs des banques américaines. La qualité des actifs et la rentabilité varient énormément d’une institution à l’autre. C’est dans cet esprit que Forbes a examiné les données financières pour évaluer les meilleures et les pires banques américaines.

Née de la crise financière de la fin des années 2000, c’est la douzième année que Forbes a fait appel à l’entreprise d’information et d’analyse financière S&P Global Market Intelligence pour obtenir des données concernant la croissance, la qualité du crédit et la rentabilité des 100 plus grandes banques cotées en bourse et la rentabilité de leurs actifs. Les dix mesures utilisées dans le classement sont basées sur les dépôts réglementaires jusqu’au 30 septembre. Les données sont fournies par l’entreprise, mais les classements sont effectués uniquement par Forbes.

Les indicateurs comprennent le rendement des capitaux propres corporels moyens, le rendement des actifs moyens, la marge d’intérêt nette, le ratio d’efficacité et les imputations nettes en pourcentage du total des prêts. Forbes a également pris en compte les actifs non performants en pourcentage des actifs, le ratio CET1, le ratio de capital basé sur le risque et les réserves en pourcentage des actifs non performants. La dernière composante est la croissance des revenus d’exploitation. Nous avons exclu les banques dont la société mère de premier niveau est basée en dehors des États-Unis.

 

Pour la toute première fois, les quatre grandes banques américaines, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo, ont vu leurs actifs combinés dépasser les 10 000 milliards de dollars

 

CVB Financial, la société mère de la Citizens Business Bank, a été la banque la mieux notée des États-Unis pour la deuxième année consécutive. Le prêteur aux petites entreprises basé en Ontario, en Californie, était dans le top 20 pour toutes les mesures effectuées par Forbes, et il a brillé par son ratio d’efficacité (39 %), la croissance de ses revenus d’exploitation (41,5 %) et a affiché un ratio de charge nette négative. La banque médiane figurant sur la liste de Forbes, en revanche, avait un ratio d’efficacité de 57 % et affichait une croissance d’exploitation de seulement 5,4 %. La CVB, fondée en 1974, avec plus de 13 milliards de dollars (10,7 milliards d’euros) d’actifs et plus de 50 succursales dans tout l’État de Californie, a été rentable pendant 174 trimestres consécutifs, bien qu’une longue série de hausses de rentabilité ait été temporairement interrompue.

Les petites banques, et celles qui se concentrent sur les prêts commerciaux, ont continué à dominer les niveaux supérieurs de la liste des meilleures banques de Forbes. Une seule banque dans le top 20 avait plus de 100 milliards de dollars  (82 milliards d’euros) d’actifs.

La banque Prosperity Bancshares, basée à Houston, s’est classée au deuxième rang, gagnant six places sur la liste 2020, grâce à sa croissance fulgurante. Les revenus d’exploitation ont augmenté de 54 % en 2020, et le prêteur a obtenu de bons résultats en termes d’efficacité et de capitalisation. Les cinq premières places ont été occupées par Kalispell, Glacier Bancorp (Montana), Central Bancorp (Colorado Springs) et Home BancShares (Arkansas). L’actif moyen de notre Top 5 n’était que de 20 milliards de dollars (16,4 milliards d’euros).

Dans le top 10, on trouve McKinney, groupe bancaire indépendant basé à Tx, n° 6, DeWitt, système bancaire communautaire basé à NY, n° 7, Bank of New York Mellon, n° 8, Santa Clara, groupe financier SVB basé en CA, n° 9, et WSFS Financial basé à Wilmington, DE. La Bank of New York Mellon a été l’un de nos plus gros risques, gagnant 44 places et surpassant la qualité des prêts.

Pour la toute première fois, les quatre grandes banques américaines, JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup et Wells Fargo, ont vu leurs actifs combinés dépasser les 10 000 milliards de dollars, soit plus de la moitié du total américain. Aucune de ces banques n’a terminé dans notre Top 50, en raison d’une croissance généralement inférieure à la moyenne, car elles ont constitué des provisions massives pour faire face à la pandémie et ont été touchées par la chute des taux d’intérêt. JPMorgan Chase s’est classée en tête, à la 51ème place, perdant huit places. Citigroup a gagné 10 places pour se placer au 65ème rang. Bank of America et Wells Fargo ont toutes deux reculé, se plaçant respectivement à la 74ème et à la 98ème place.

JPMorgan, avec comme PDG Jamie Dimon, a terminé l’année 2020 sur une note positive, en déclarant un profit record de 12 milliards de dollars (9,9 milliards d’euros) alors qu’il a libéré les réserves accumulées pour faire face au stress économique lié à la Covid-19. Malgré les circonstances extraordinaires, le prêteur a vu la moyenne des prêts et sa position en capital augmenter à la fin de l’année, et il a fait état d’une augmentation des dépôts bancaires. En 2020, la banque a levé plus de 2 000 milliards de dollars de crédit et de capital pour ses clients, allant des ménages américains ordinaires aux plus grandes entreprises de la planète.

« En général, les banques ont tant de capital, tant de liquidités et tant de capacités », a récemment déclaré M. Dimon aux investisseurs lors d’une conférence en décembre, quelques semaines avant que la banque n’annonce des revenus annuels records. Bien que le PDG de JPMorgan reste préoccupé par la pandémie au fur et à mesure du processus de vaccination, et qu’il constate une reprise variée pour les consommateurs et les entreprises, il a ajouté, au sujet du secteur bancaire : « je pense que nous nous en sortons très bien ».

Wells Fargo a continué à chuter dans le classement de Forbes à la suite du scandale des faux comptes de 2016 qui a coûté des milliards de dollars à la banque et a entraîné un changement radical au sommet du prêteur. La banque a perdu douze places en 2019, se plaçant au 98ème rang, en raison d’une chute prononcée des revenus alors que la Réserve fédérale limite la croissance de ses actifs.

Au cours des 12 derniers mois, le titre de JPMorgan a chuté de 0,4 %, ce qui en fait la meilleure performance parmi les grandes banques, qui ont toutes vu leurs actions chuter et ont sous-performé l’indice S&P 500. Les actions de Citigroup ont perdu 19 %, tandis que celles de Banks of America ont chuté de 7 %. Une fois de plus, Wells Fargo a été le grand perdant, avec une baisse d’un tiers de sa valeur au cours de l’année dernière.

Le Texas Capital Bancshares, à la 99ème position, et CIT Group, à la 100ème position, complètent le Top 100.

Le prêteur aux entreprises CIT Group, basé à New York, est en train d’acquérir la société familiale First Citizens Bancshares, qui s’est classée 62ème. Cette fusion va créer un nouveau prêteur diversifié pour les particuliers et les entreprises, avec plus de 100 milliards de dollars d’actifs combinés, et une forte présence sur les marchés en plein essor de Sun Belt comme la Floride, la Géorgie et le Tennessee. La fusion intervient un an après la combinaison de SunTrust et BB&T, qui a créé 499 milliards de dollars (411 milliards d’euros) d’actifs Truist Financial, à la 48ème position, qui a créé un prêteur dominant dans le Mid-Atlantic et le Sud-Est.

 

Article traduit de Forbes US – Auteur : Antoine Gara

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