Deliveroo prévoit de lever 1,3 milliard de dollars pour une valorisation de 12 milliards de dollars lors de son introduction en bourse à la Bourse de Londres, alors qu’elle profite du boom de la livraison de nourriture à domicile, alimenté par les restrictions dues au Covid-19.

 

L’introduction en bourse, l’une des plus importantes de ces dernières années au Royaume-Uni, permettra de fixer le prix des actions entre 3,9 et 4,6 livres sterling par action, selon les documents de cotation déposés lundi auprès de la Bourse de Londres. L’entreprise, soutenue par Amazon, a déclaré que les commandes de livraison de nourriture avaient grimpé de 121% en janvier et février par rapport à la même période de l’année dernière, avec des restaurants fermés dans des pans entiers du Royaume-Uni et de l’Europe.

« Nous sommes fiers d’être cotés à Londres, la ville où Deliveroo a vu le jour », a déclaré Will Shu, PDG et fondateur, dans un communiqué. « Devenir une société publique nous permettra de continuer à investir dans l’innovation, en développant de nouveaux outils technologiques pour soutenir les restaurants et les épiciers, en fournissant aux coursiers livreurs plus de travail et en élargissant le choix pour les consommateurs, en leur apportant la nourriture qu’ils aiment de plus de restaurants que jamais auparavant ».

L’entreprise aura une structure à double classe d’actions, ce qui signifie que l’action de Will Shu aura 20 fois les droits de vote des autres investisseurs. Cette structure, qui expirera au bout de trois ans, signifie que Deliveroo ne peut pas être inclus dans l’indice de référence FTSE 100 en vertu des règles de cotation actuelles du LSE.

Les livreurs vêtus du coupe-vent sarcelle de Deliveroo sont devenus une caractéristique omniprésente dans les rues de Londres, ainsi que dans les villes du Royaume-Uni, d’Europe et du Moyen-Orient, mais l’entreprise n’a pas encore réalisé de bénéfices et doit faire face à la concurrence acharnée d’Uber Eats, de Just Eat et de rivaux locaux.

L’introduction en bourse couronnera une année en dents de scie pour l’entreprise, fondée par l’ancien banquier américain Will Shu, en 2013, après avoir averti qu’elle était au bord de la faillite en avril 2020. Deliveroo a émis cet avertissement après que l’organisme de surveillance antitrust du Royaume-Uni a ouvert une enquête après qu’Amazon a investi 575 millions de dollars dans la start-up pour une participation déclarée de 16%.

La start-up a également promis un « fonds communautaire » de 50 millions de livres sterling dans le cadre de l’introduction en bourse, ce qui pourrait apaiser ses relations parfois tendues avec ses partenaires de restauration, concernant les frais, leurs tentatives d’ouvrir leurs propres cuisines « fantômes » et leur armée de livreurs indépendants. Les introductions en bourse sont normalement réservées aux investisseurs institutionnels, mais une tranche de 50 millions de livres d’actions a été réservée aux clients de l’application, qui peuvent acheter jusqu’à 1000 livres chacun.

Le site danois Trustpilot a également annoncé lundi son intention de s’introduire à la Bourse de Londres, avec une valorisation de 1,4 milliard de dollars. L’introduction en bourse spectaculaire de Kaspi et de The Hut Group l’année dernière semble avoir mis fin à la longue période de sécheresse des introductions en bourse à Londres. DarkTrace et Wise (anciennement TransferWise), deux entreprise londoniennes spécialisées dans la cybersécurité, devraient également faire leur entrée en bourse en 2021.

 

Article traduit de Forbes US – Auteur : Iain Martin

 

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